《楽園》を失った神々は、アルフ、シルフ、フェアリーといった精霊達を生み出し
新たな精霊世界を創造した。
そして神々はヘデスの山々に宮殿を構え精霊世界の支配者となった。

一方、奈落に落ちたザーランは、神大戦から復活した配下と共に
奈落の使いゾーク、ケミシュ、ギエジェらを従えた。
また邪悪な魂を持ったデビル、デーモンが誕生し精霊界を汚染させた。

精霊界は奈落と接触をもたらし、アルフやシルフはドワーフ、エルフ、ノームに変化した。
そして悪霊からオーク、ゴブリンらヒューマノイドをぞくぞくと生み出した。

そこでまた新たな戦いが始まり、神々の神殿は崩壊して精霊界も失われた。